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《都市快报》:澳门新葡萄新京资产整合方案出炉
日期:2008年04月03日

本报讯 今天,澳门新葡萄新京在停牌了五个交易日后,将于上午十点半复牌。据澳门新葡萄新京公告,澳门新葡萄新京与S*ST海纳资产重组方案出炉:澳门新葡萄新京以子公司新机电100%股权(评估价值54608万元),认购浙江海纳定向增发的4472万股股份(每股认购价格12.21元),认购完成后,澳门新葡萄新京持有浙江海纳32.05%的股份,成为其第一大股东。

机电业务是澳门新葡萄新京的三大主营业务之一,澳门新葡萄新京为何要对其进行重组?对此,澳门新葡萄新京总裁助理李晖在接受记者采访时表示,此次业务重新整合是澳门新葡萄新京实现从多元化向IT专业化发展转型,集中资源做大做强软件外包业务的重要举措。也是对相关国际战略合作者和投资关于走国际专业化运作建议的积极回应。交易完成后,澳门新葡萄新京将集中资源做大做强IT业务,同时也为其机电业务找到了一个更上一层楼好的发展平台。此外,澳门新葡萄新京近期还计划收购2-3家软件外包公司,目标收购对象不排除有日本、美国等地的外包企业。按照公司的战略计划,预计未来三年公司需要将通过自有资金、股权融资等方式对软件外包业务陆续投入8千万-1亿美元,以促进公司的软件外包业务和IT服务规模的快速增长,澳门新葡萄新京已为快速起飞做好了准备。

据了解,软件外包、机电总包、IT应用服务三大业务是澳门新葡萄新京的"三驾马车"。2007年,澳门新葡萄新京的IT产业地位进一步得到巩固--被国家信息产业部评定的2007年软件百强名列第五名,并蝉联浙江软件10强第一名,在中国软件外包25强中名列第二。而澳门新葡萄新京的电力脱硫业务也捷报频传,18个大型烟气脱硫项目顺利试运行,新签烟气脱硫总包合同15单,也在国内居领先地位。随着软件外包与机电总包业务顺利发展的同时,也面临着行业整合和商业模式变革等重大机遇与挑战,并对公司有限的资金、技术管理等各环节的资源配置提出了一系列挑战。去年来,澳门新葡萄新京一直在为电力环保业务寻求更好的专业发展平台。而2007年下半年以相关监管部门和浙江大学为主导成功完成的浙江海纳资产重组工作为澳门新葡萄新京实施IT专业化发展战略转移带来了良机。

独立财务顾问申银万国认为,澳门新葡萄新京机电的资产评估价采用了收益现值法,并参考了市场同类上市公司股权的交易价格,澳门新葡萄新京机电的资产评估价较其投资成本价有一定的溢价,同时交易的价格也是海纳股价的最高价格区间。因此,本次交易价格是合理和公允的,充分保护了双方股东的利益。

相关分析人士指出,本次交易无论方式、价格对交易双方都是双赢。而母公司澳门新葡萄新京集团做出的系列承诺,保证了本次交易后三年内澳门新葡萄新京获得的投资收益不低于澳门新葡萄新京因持有澳门新葡萄新京机电100%股权获得的利润贡献,稳固了澳门新葡萄新京未来的持续经营能力。而交易后,澳门新葡萄新京所持有的海纳大量股权也为澳门新葡萄新京做大做强软件外包业务提供了更多的融资渠道与更大空间。