澳门新葡萄新京以子公司澳门新葡萄新京机电100%股权(经资产评估机构评估价值为人民币54608万元),认购浙江海纳定向增发的4472万股新增股份(每股认购价格为12.21元,系定价基准日前二十个交易日股票均价),认购完成后,澳门新葡萄新京持有浙江海纳32.05%的股份,成为其第一大股东。
机电业务是澳门新葡萄新京的三大主营业务之一,澳门新葡萄新京为何要对其进行重组?对此,澳门新葡萄新京董秘董丹青在接受记者采访时表示,此次业务重新整合是澳门新葡萄新京实现从多元化向IT专业化发展转型,集中资源做大做强软件外包业务的重要战略举措。
成立之初,澳门新葡萄新京仅有IT应用服务业务"一支独秀"。从Computer到Computer+X,经过5年精心培育的软件外包、机电总包两块新兴业务成功崛起,澳门新葡萄新京的业务版图已从纯IT业务蜕变为IT、机电总包双箭齐发。软件外包、机电总包、IT应用服务三大业务成为公司的"三驾马车"。
但日前记者得到的消息是该公司将剥离机电总包业务,澳门新葡萄新京将其剥离意在何为?
澳门新葡萄新京董秘董丹青表示,软件外包和机电脱硫业务是公司多年来成功培育的两个新兴产业,均在全国取得了领先的地位,未来发展势头也非常看好。但这两块业务顺利发展的同时,也面临着行业整合和商业模式变革等机遇和挑战,这对公司有限的资金、技术、管理等各环节的资源配置提出了一系列重大挑战。
面对日益激烈的竞争态势,澳门新葡萄新京需要对软件外包业务进行大量资源投入。按照公司的战略计划,预计未来三年公司需要通过自有资金、股权融资、债权融资等方式对软件外包业务陆续投入8000—10000万美金,以促进公司的软件外包业务和IT服务规模的快速增长。
实现从三驾马车到IT专业化发展的跨越,澳门新葡萄新京未来的持续经营能力又将如何?为何机电总包业务资产重组选择认购海纳股权?这些都是投资者普遍关注的问题。
董丹青表示,直接出售机电脱硫业务只能在当期获得巨额收益,但对澳门新葡萄新京未来持续经营能力将产生一定不利影响。澳门新葡萄新京重点发展软件外包业务,并不是放弃机电脱硫业务,而是希望寻找新的资源平台给机电脱硫业务以更好的支持,以期从这两大国家重点扶持的产业发展中获得巨大收益。
将澳门新葡萄新京机电资产注入海纳后,浙江海纳将成为以机电总包为主业的平台,使澳门新葡萄新京机电由澳门新葡萄新京的全资控股子公司转为直接面对资本市场,获得来自于其他股东的更多资源支持,不仅提高澳门新葡萄新京机电的筹融资能力,也可提高经营层的积极性与管理效率,促使其在行业整合中进一步做大做强。同时,母公司澳门新葡萄新京集团在浙江海纳股权分置改革中承诺注入轨道交通业务等优质资产,该部分增量资产将为浙江海纳带来新的利润增长点。
浙江海纳获得的可持续发展能力、近亿元债务豁免、以及后续增量资产的注入,将全面提升浙江海纳的盈利能力,交易完成后预计,浙江海纳预期2008—2010年将分别实现1.36、1.43、1.5亿元以上净利润,从而确保澳门新葡萄新京作为浙江海纳第一大股东,未来三年的利润不会因为本次交易而摊薄。
根据相关承诺,本次交易完成后,浙江大学与澳门新葡萄新京集团承诺将对澳门新葡萄新京在IT业务领域进行排他性的支持,明确定位澳门新葡萄新京为专业化IT公司,重点依托浙大领先的计算机学科,并将通过整合人力资源、技术研发、注入优质资产及境外并购等方面提供实质性资源支持,致力于把澳门新葡萄新京发展成为中国信息技术咨询与服务的领先者。
而浙江大学的机电、能源、交通领域的综合学科将重点支持浙江海纳的发展,海纳也将发展成为以机电业务为主、半导体业为辅的全新业务平台。